CRM

El asistente que se niega a alucinar sobre sus clientes.

  • Nunca una acción inventada
  • Validación humana antes de escribir
  • Todo se queda en Europa

Asistente de IA para el CRM de directivos y comerciales de pymes. Nunca dice que una acción está hecha si no lo está, y nunca cita un registro ausente de sus datos.

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01 El problema

Un copiloto que inventa le cuesta más de lo que le ahorra.

Los copilotos de IA fabulan sobre sus datos. Una acción anunciada pero nunca hecha. Un cliente citado que no existe en su base. No puede fiarse a ciegas, así que lo verifica todo por detrás, y la ganancia desaparece.

01 «Está registrado.»No está registrado.
02 «Ese cliente no existe.»El CRM simplemente estaba inaccesible.

No es una cuestión de precisión. Es una cuestión de lo que la herramienta puede afirmar.

02 Las salvaguardas

3 salvaguardas, no 3 promesas.

Cada una se comprueba con el uso, no en un folleto.

Salvaguarda 01

Rechazo a alucinar

Nunca dice que una acción está hecha si no lo está. Nunca cita un registro ausente de los datos. Si el CRM está inaccesible, dice «no puedo consultarlo», nunca «ese cliente no existe».

Salvaguarda 02

Validación humana

Ningún camino directo del modelo a la escritura. Toda creación o modificación pasa por una tarjeta «Validar y crear», validada por una persona, y realmente reversible.

Salvaguarda 03

Soberanía

Dictado tratado en local: ningún sonido sale de la máquina, ninguna clave, ningún coste. Correos estrictamente compartimentados al usuario conectado.

03 El caso de uso

La foto completa de una tarea, en una pregunta.

Pregunta en qué punto está. El asistente lee la ficha, el historial reciente y los pendientes, y responde con la fuente de cada línea. Lo que no sabe, lo marca como ausente en lugar de rellenarlo. Cualquier escritura que proponga espera su visto bueno.

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01
Contexto en cada mensajeEn lectura, siempre desde sus propios registros.
02
Confianza declaradaLo que falta se nombra, no se disimula.
03
Escritura validada y reversibleUna tarjeta, una persona, una anulación.
04 El resto

El resto, una vez asentada la confianza.

Ficha de cliente 360 Cronología y cuadro de mando en la misma vista.
01 / 08
Kanban Arrastrar una tarjeta escribe de inmediato.
02 / 08
Presupuestos Veredicto cualitativo, nunca cifrado.
03 / 08
Tareas Ordenadas por vencimiento.
04 / 08
Dictado local Tratado en la máquina, sin clave, sin coste.
05 / 08
Copia lista para pegar LinkedIn, correo, hoja de cálculo, documentos.
06 / 08
Adjuntos leídos PDF, Word, OCR de imagen.
07 / 08
Esquema autodescubierto Un campo añadido en su CRM se vuelve utilizable sin código.
08 / 08
Añadimos otras ¿Le falta una acción, un reflejo? Dígalo y lo forjamos.
Bajo petición
05 Sus datos

Lo que no sale de su casa.

Alojado en Francia. Sus documentos no salen del territorio.
Ningún entrenamiento con sus datos. Ni por nosotros, ni por un proveedor de modelos.
RGPD por construcción. Acceso, supresión y reversibilidad previstos desde el primer día.
Reversible. Se marcha cuando quiera, con todo, en un formato legible.

Si su proveedor de IA no puede poner estas cuatro líneas por escrito, pregúntele por qué.

Véalo trabajar sobre su documento.

Veinte minutos, sobre sus datos. Traiga lo que este asistente deberá leer, y ve en directo qué hace con ello, y dónde se detiene.

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